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Giovanni es un niño que vive en las afueras de un pequeño pueblo rústico. Su madre está en cama y su padre no ha regresado a casa desde que se fue a trabajar en un barco de pesca. Fuera de la escuela, Giovanni tiene un solo amigo: Campanella, el hijo del alcalde. Durante el Festival de las Estrellas de la ciudad, Giovanni comienza a soñar despierto en la cima de una colina y mira hacia arriba para encontrar un tren de vapor que flota en el aire. Sube al tren solo para encontrar a su amiga Campanella que ya está allí. Y así, los dos comienzan su viaje a través de las estrellas donde se encuentran con personas inusuales y visitan muchos lugares hermosos e inquietantes.