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Nai es un muchacho de aspecto inocente que busca desesperadamente a Karoku, una persona muy importante para él que desapareció sin dejar rastro. Su única pista es un brazalete que parece estar relacionado con una misteriosa organización gubernamental llamada Circus.Su búsqueda le llevará a aliarse con Gareki, un joven ladrón con el que empezará una aventura por este mundo de intriga y fantasía.