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Makoto, el joven líder de una banda de maleantes, acoge a Minoru Tokitou, un chico que posee un pasado misterioso. Minoru fue expuesto a la droga “W.A”, lo que provocó que su brazo derecho se transformase en un miembro monstruoso. Ambos chicos investigarán los orígenes de la droga, que está devastando los barrios bajos de la ciudad.